Dawid Komoński
Finanse
Na czym polega współpraca?
Moim głównym zadaniem jest edukowanie swoich Klientów jak zarządzać finansami, a także weryfikacja i optymalizacja posiadanych umów finansowych.
Dzięki dostępowi do rynku finansowego mogę porównać dla Ciebie oferty oraz wybrać te najatrakcyjniejsze pod względem ceny oraz jakości, tak aby zaoszczędzić Twój czas!
1. Analiza Finansowa
Zebranie niezbędnych informacji, zrozumienie potrzeb i określenie bieżącej sytuacji Klienta.
2. Plan Finansowy
Ustalenie przyszłych celów oraz wdrożenie najlepszych rozwiązań realizujących plan finansowy.
3. Współpraca Serwisowa
Cykliczna weryfikacja planu finansowego oraz kontrola, czy w międzyczasie nie pojawiły się lepsze rozwiązania.
Ubezpieczenia
Weryfikacja obecnych polis, sprawdzenie ich jakości, adekwatności oraz ich optymalizacja. Wspólnie przeanalizujemy jakie ryzyka Ciebie dotykają i jaka suma ubezpieczenia odpowiednio Cię zabezpieczy.
Kredyty
Zakup mieszkania lub budowa wymarzonego domu często wymusza na nas skorzystanie z kredytu hipotecznego. Moim zadaniem w tej operacji będzie przygotowanie Cię do całego procesu, wspólne przejście przez niego oraz opieka gdy już zamieszkasz w swoim wymarzonym lokum.
Oszczędności i inwestycje
Masz zgromadzone oszczędności ale nie wiesz gdzie je trzymać? Boisz się o wysokość inflacji? W zależności od tego jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, jaką sumę środków możesz przeznaczyć na inwestycje oraz jaki okres czasu Cię interesuję znajdę dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Kilka słów o mnie
Dawid Komoński
W branży od 2019 roku. W Phinance S.A. od 2022.
Skupiam się na analizie sytuacji majątkowej każdego klienta, sprawdzając jego zabezpieczenie płynności finansowej. Obecnie poprzez ubezpieczenia wszelkiego typu, jak i w przyszłości budując plany pod kątem emerytury, przyszłości dzieci czy też bilansowania kredytów hipotecznych.
Jako doradca finansowy ze specjalizacją inwestycyjną kompleksowo zajmuję się profesjonalnym wsparciem informacyjnym klientów w kwestiach inwestycyjnych oraz wyborem indywidualnych i korporacyjnych programów inwestycyjnych.
Strategię inwestycyjną przygotowuję w oparciu o:
– ankietę doradztwa inwestycyjnego
– analizę formalną,
– analizę techniczną,
– aktualny stan portfela inwestycyjnego,
– indywidualną politykę inwestycyjną,
– aktualny stan finansowy.
Prywatnie jestem miłośnikiem powieści fantasy w szczególności pióra zachodniego, głównie eksploruje twórczość Brandona Sandersona
Niektórzy z partnerów
